Praktičan postupak za knjigovođe i poduzetnike: standardizacija dokumenata, ZIP izvoz i kontrolirani prijelaz s Excela.
Zašto prebaciti klijenta s Excela
Excel je fleksibilan, ali različiti formati po klijentu povećavaju ručni rad i otežavaju povezivanje priloga. FiskAI standardizira izvozne pakete za knjigovodstvo, a opseg uvoza povijesnih tablica ovisi o njihovu formatu i kvaliteti podataka.
Što napraviti odmah
- Definirajte checklistu dokumenata za klijenta (što, do kada, u kojem formatu).
- Uključite jedan izvozni kanal (ZIP/PDF paket iz FiskAI-a).
- Prvi mjesec usporedite staru tablicu i novi izvoz prije potpunog prebacivanja.
Što FiskAI podržava
- ZIP izvoz računa, troškova i povezanih priloga za odabrano razdoblje
- CSV trag izmjena u izvoznom paketu
- uredniji mjesečni paket za predaju knjigovođi
Što prijelaz ne uključuje
- Automatski import svih Excel povijesti
- Potpuna zamjena knjigovodstvenog softvera u uredu
- Osobnog knjigovođu bez zasebno kupljene računovodstvene usluge
Za uredske korake pogledajte program za knjigovođe i hub za računovodstvene urede.